Penuhi Pembiayaan APBN 2021, Pemerintah Terbitkan Obligasi Global

MONITORDAY.COM - Pemerintah menerbitkan obligasi global berupa surat utang negara dalam bentuk valas pada awal 2021. Hal ini dilakukan guna memenuhi sebagian kebutuhan dana APBN.

Seperti diketahui, setiap tahunnya pemerintah menetapkan APBN defisit sebagai kebijakan fiskal. Karena itu dibutuhkan pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri guna menambal defisit APBN tersebut. 

Jumlah obligasi global yang diterbitkan pemerintah senilai 3 miliar dollar dan 1 miliar euro. Keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu, menyatakan SUN berdenominasi dolar AS terdiri atas tiga seri yaitu RI0331, RI0351 dan RI0371 serta denominasi Euro (Euro Bonds) yaitu RIEUR0333.

Seri RI0331 mempunyai nominal 1,25 miliar dolar AS dengan tenor selama 10 tahun dan tanggal jatuh tempo 12 Maret 2031. Obligasi valas ini mempunyai tingkat kupon 1,85 persen. Seri RI0351 juga mempunyai nominal 1,25 miliar dolar AS dengan tenor lebih lama yaitu 30 tahun dan tanggal jatuh tempo 12 Maret 2051. Obligasi valas ini mempunyai tingkat kupon 3,05 persen.

Kemudian, seri RI0371 mempunyai nominal 0,5 miliar dolar AS dengan tenor lebih lama yaitu 50 tahun dan tanggal jatuh tempo 12 Maret 2071. Obligasi valas ini mempunyai tingkat kupon 3,35 persen.

Satu seri Euro Bonds yaitu RIEUR0333 mempunyai nominal 1 miliar euro dengan tenor 12 tahun dan tanggal jatuh tempo 12 Maret 2033. SUN valas ini mempunyai tingkat kupon 1,1 persen.

Transaksi kali ini mengukir capaian imbal hasil (yield) terendah sepanjang sejarah untuk seluruh tenor yang diterbitkan. Untuk seri-seri dengan denominasi dolar AS, initial price guidance berada pada area 2,35 persen untuk tenor 10 tahun, area 3,55 persen untuk tenor 30 tahun dan area 3,85 persen untuk tenor 50 tahun.